大悦城地产境内子公司首期公司债成功发行

1月12日，大悦大悦城地产（0207.HK）全资子公司中粮置业投资有限公司在境内成功发行第一期公司债。城地产境成功本次发行基础发行规模人民币15亿元，司首司债可超额配售不超过15亿元，发行期限结构为5（3+2）年期。大悦通过主承销商在网下簿记竞价后最终确定本期债券票面利率3.20%，城地产境成功创下国内房地产相关企业（含AAA及AA+）公司债发行成本新低。司首司债

自2015年初证监会出台非上市公司公募公司债政策以来，发行公司高度关注相关政策变化，大悦迅速启动了相关公司债发行准备工作。城地产境成功于2015年12月9日，司首司债公司境内全资子公司中粮置业投资有限公司面向合格投资者公开发行不超过74亿元公司债券申请获得了中国证券监督管理委员会“证监许可【2015】2859号文”核准。发行债券评级及发行人主体信用等级均为AA+。大悦

2016年1月11日，城地产境成功中粮置业启动第一期公司债发行，司首司债本期债券基础发行规模人民币15亿元，可超额配售不超过15亿元。预计利率3.0%-4.5%，期限为5年，债券存续期第3年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

2016年1月12日，经过本次债券发行主承销商中信建投证券股份有限公司在网下向机构投资者进行簿记询价，共吸引了近70家机构投资者申请认购，认购总金额逾人民币90亿元，达基础发行规模6倍。根据最终簿记结果，经公司和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为3.20%。

本次公司债发行是大悦城地产继2014年在境外成功发行美元债以来又一次重大债券发行，也为大悦城地产打开了境内直接融资通道。本次公司债发行金额将用于替换公司现有债务及补充营运资金，将有效降低公司整体债务融资成本。
 

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